ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล

สัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อกำหนดรายได้ปัจจุบันค่าใช้จ่ายความครอบคลุมของการประกันสถานะภาษีวัตถุประสงค์ทางการเงินการยอมรับความเสี่ยงหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาแผนทางการเงิน

แนะนำกลยุทธ์ให้กับลูกค้าในด้านการจัดการเงินสดการประกันการวางแผนการลงทุนหรือด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

จัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้าทำให้แผนลูกค้าทันสมัยอยู่เสมอ

ดำเนินการตามคำแนะนำในการวางแผนทางการเงินหรือแนะนำลูกค้าไปยังบุคคลที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาในการดำเนินการตามแผน

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้า